Wenn Sie ein WordPress-basiertes Unternehmen haben, ist es wichtig, Ihren Workflow zu optimieren. Dies ist doppelt der Fall, wenn Sie mehrere Clients verwalten müssen. Wann immer Sie Zeit sparen können, lohnt es sich. Zu oft hat jeder Aspekt der Führung eines Unternehmens seine eigene Software und seine eigene separate Schnittstelle. Dies bedeutet separate Tools für die Verwaltung von Aufgaben,Organisation und Rechnungen. Hallo Kopfschmerzen.

Während Sie noch separate Tools benötigen, um all diese Aspekte Ihres Unternehmens zu verwalten, gibt es jetzt viele Integrationen in WordPress, was bedeutet, dass Sie mehr aus Ihrem WordPress-Dashboard herausholen können. Heute werden wir über WordPress-Rechnungen sprechen und wie Sie diese Funktionalität mithilfe des Plugins zu Ihrem Workflow hinzufügen können. " Geschnittene Rechnungen ".

Über "In Scheiben geschnittene Rechnungen"

Das Plugin « Geschnittene Rechnungen Ist ein umfassendes Rechnungsstellungssystem, das einfach einzurichten und zu verwenden ist und das es Ihnen ermöglicht, Rechnungen in WordPress zu erstellen und zu senden. Außerdem können Benutzer Projektangebote erstellen, die an potenzielle Kunden gesendet werden. Einige allgemeine Funktionen des Plugins umfassen die Möglichkeit, Werbebuchungen vorab zu definieren, mehrere Einstellungen für Steuern, benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen, die Möglichkeit, alle von Ihnen selbst gesendeten Rechnungen zu senden und E-Mails zu senden Kundenerinnerung, Klonen und drei anpassbare Vorlagen.

Geschnittene Rechnung WordPress

Features:

  • Fügen Sie Rechnungen und Angeboten ein benutzerdefiniertes Logo hinzu.
  • Import Angebote und Rechnungen in der Masse oder im CSV-Format.
  • Unterstützt PayPal Express Checkout.
  • Offline-Zahlungs Unterstützung.
  • Implizites Fälligkeitsdatum.
  • Berichte.
  • CSV-Export.
  • Unterstützt mehrere Währungen.
  • Kompatibilität mit Multisite.

Viele andere Funktionen sind ebenfalls enthalten, um Angebote zu erstellen.

Preis: Kostenlos. Es stehen verschiedene Erweiterungen zur Verfügung, um die Funktionalität des Plugins zu erweitern. Während einige kostenlos sind (wie Kompatibilität mit Gravity-Formular und " bessere URL Bei den meisten handelt es sich um Premium-Rechnungen, einschließlich wiederkehrender Rechnungen, Einzahlungsrechnungen und des Stripe-Zahlungs-Gateways.

Konfiguration von "Sliced ​​Invoices"

Nachdem Sie das Plugin installiert und aktiviert haben, müssen Sie einige Einstellungen konfigurieren, um mit dem Senden von Rechnungen zu beginnen. Klicken Sie im Dashboard auf " Geschnittene Rechnungen Im Untermenü " Einstellungen ". Dann klicken Sie auf " Allgemeine Einstellungen "

Allgemeine Einstellungen geschnittene Rechnung

Hier können Sie die grundlegenden Details Ihrer Rechnungen einrichten, einschließlich des Geschäftsjahresberichts und aller vordefinierten Positionen, die Sie speichern möchten, um mehrere Rechnungen an mehrere Kunden zu senden. In unserem Beispiel sind die Elemente nach Maßeinheit (Stunde), Art der Arbeit (Webdesign), Dollarwert pro Stunde (85 USD) und einer Beschreibung der Serviceleistungen (Entwurfsarbeiten) unterteilt Die Webseite).

Sie können die Nachricht am unteren Rand der Seite auch mit einem Text personalisieren, den Sie anzeigen möchten. Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.

Business-Einstellungen

In Scheiben geschnittene Rechnungen für Unternehmenseinstellungen von Wordpress

Hier können Sie ein benutzerdefiniertes Logo hochladen und Ihren Firmennamen, Ihre Adresse, Ihre Website-Adresse und alle anderen Informationen eingeben, die auf Ihren Rechnungen angezeigt werden sollen. Klicken Sie erneut auf Speichern, bevor Sie zur nächsten Registerkarte wechseln.

Rechnungseinstellungen

Parameter für geschnittene Rechnungen

Auf diesem Bildschirm können Sie das Präfix konfigurieren, das Sie Ihren Rechnungen zuweisen möchten. Unabhängig davon, ob Sie die Anzahl Ihrer Rechnungen automatisch erhöhen möchten oder nicht, können Sie festlegen, wie viele Tage vergehen müssen, bevor eine Rechnung fällig wird, und seine Bedingungen.

Sie können auch eine der drei Vorlagen auswählen und bei Bedarf benutzerdefiniertes CSS einfügen. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.

Zahlungseinstellungen

Einstellungen für die Rechnungszahlung in Scheiben

Wählen Sie die gewünschte Währung, die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen, den Steuerprozentsatz, den Namen der Steuer und die Bestätigungsseite, die Sie anzeigen möchten.

Geschnittene Zahlungsmethode

Geben Sie dann die akzeptierten Zahlungsmethoden ein. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bankdaten, eine allgemeine Zahlungsnachricht, eine PayPal-Währung und Ihre PayPal-Kontoinformationen anzugeben. Klicken Sie auf Speichern.

Messaging-Einstellungen

E-Mail-Einstellungen für geschnittene Rechnungen

Geben Sie Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse ein und wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie aller Kunden-E-Mails erhalten möchten.

Geschnittene Rechnungsvorlage

Vergessen Sie nicht, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

So erstellen Sie eine Rechnung

Um Ihre erste WordPress-Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf " Rechnungen> Neue Rechnung hinzufügen Im Seitenmenü des Dashboards:

So erstellen Sie eine in Scheiben geschnittene Rechnung

Geben Sie wie bei einem Artikel die Details ein, die Sie in Ihre Rechnung aufnehmen möchten. In diesem Fall können Sie einen Titel und eine Beschreibung hinzufügen.

Fügen Sie dann Artikel zu Ihrer Rechnung hinzu. Sie können den Artikeltitel und die Rate manuell einfügen oder aus dem Dropdown-Menü vordefinierter Werbebuchungen auswählen. Anschließend können Sie die Menge anpassen, um den tatsächlich während des Abrechnungszeitraums geleisteten Arbeitsaufwand widerzuspiegeln.

Rechnungsstellung geschnittene Rechnung WordPress-Tutorial

Scrollen Sie nach unten und fügen Sie die Bedingungen ein, die Sie der Rechnung zuweisen möchten.

In Rechnung geschnittene Rechnung

Wenn Sie jetzt rechts auf dem Bildschirm nachsehen, haben Sie viele Optionen zum Ändern. Da dies unsere erste Rechnung ist, müssen wir unseren ersten Kunden hinzufügen. Klicken Sie daher auf die Schaltfläche "Neuen Kunden hinzufügen".

Fügen Sie eine Kundenrechnung hinzu

Ein Jugendstil Formular erscheint mit neuen Feldern. Sie können einen Benutzernamen für Ihren Kunden eingeben, seine E-Mail-Adresse, seinen Namen, seine Adresse und seine Website eingeben und ihm ein Passwort zuweisen, wenn Sie Ihre Rechnungen schützen möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf " Fügen Sie einen neuen Benutzer ".

Benutzerzusatzformular für geschnittene Rechnung

Wenn Sie mit der Rechnung fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen. Das fertige Produkt sollte so aussehen:

Beispiel einer geschnittenen Rechnung

In Bezug auf die Verwaltung von Rechnungen, können Sie es in der Liste der Rechnungen tun.

Das war es für dieses Tutorial, ich hoffe, Sie können Rechnungen einfach auf Ihrem erstellen Wordpress-Blog.